Si für Investoren

Es gibt unterschiedliche Wege, um zum nachhaltigen Wandel beizutragen. Nachhaltig investieren ist einer davon.

Weltweit stehen uns viele Informationen über Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeiten zur Verfügung. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, aus diesen Informationen die Nachhaltigkeitsleistung zu ermitteln.

Ausgehend von unserem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis haben wir eine innovative Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung entwickelt: Was innerhalb eines Unternehmens an Strategien und Prozessen existiert, kann nur im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft vollständig beurteilt werden. Diese duale Betrachtungsweise aus interner und externer Perspektive hat maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung der tatsächlichen Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen. Dabei geht unsere Methode über die herkömmliche Nachhaltigkeitsanalyse hinaus. Neben den Bewertungsfeldern Ökologie, Soziales und Ethik bewerten wir auch ökonomische Aspekte. So erhalten wir acht Einzelergebnisse, die zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden.

 

  • Unsere Analyse besitzt eine hohe Aussagekraft bezüglich der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens.
  • Wir bieten eine konsistente Herleitung der Ergebnisse und machen unsere Bewertungen in Form eines mehrseitigen Leistungsreports transparent.
  • Im Unterschied zum Wettbewerb bestimmen wir nicht die relativ am besten abschneidenden Unternehmen aus jeder Branche (Best-in-Class-Ansatz). Wir verfolgen einen absoluten Ansatz der Nachhaltigkeitsbewertung.
  • Die externe Perspektive schärft unsere Analysen und macht sie tiefgehender im Vergleich zu herkömmlichen Nachhaltigkeitsratings. Eine Meta-Analyse (Institut für Vermögensaufbau) bestätigt, dass insbesondere die externe Perspektive uns von Wettbewerbern abhebt.

 

Leistungen

Leistungsreport

Mit dem Leistungsreport helfen wir Ihnen als Investor, Nachhaltigkeitsaspekte in Investmententscheidungen einfließen zu lassen. Der Leistungsreport gibt Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Kunden und Finanzaufsicht über die Nachhaltigkeitsleistung der einzelnen Titel zu informieren. Detailliert werden das Gesamtergebnis, die acht Einzelergebnisse und die Begründung für das aus dem Analyseergebnis abgeleitete Rating dargestellt. Dabei wird auf alle wesentlichen Themen der vier Aspekte (Ökonomie, Ökologie, Soziales und Ethik) jeweils aus der internen und externen Perspektive eingegangen.

Portfolioanalyse bestehender Fonds

Portfolioanalyse bestehender Fonds

Basierend auf unseren Analysen führen wir für Sie Screenings zur Überprüfung eines bestehenden Aktienfonds und dessen Ausrichtung (Strategie) durch. Damit ist es möglich, eine quantifizierbare Aussage über die Nachhaltigkeitsleistung eines Aktienfonds zu treffen und diese im Kontext unseres Nachhaltigkeitsverständnisses darzustellen. Dadurch können wir Ihnen aufzeigen, ob das Fondsportfolio Erwartungen an ein nachhaltiges Finanzprodukt gerecht wird oder ob eine Neuausrichtung nach Nachhaltigkeitsaspekten zu empfehlen ist.

 

Neuausrichtung bestehender Fonds

Nach erfolgter Portfolioanalyse eines bestehenden Fonds kann eine Neuausrichtung aus Nachhaltigkeitssicht notwendig sein. Sollte dies der Fall sein, geben wir Ihnen Empfehlungen für die Optimierung der aktuellen Portfoliozusammenstellung aus Nachhaltigkeitsaspekten. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei Ihre persönlichen Ansprüche an die künftige Nachhaltigkeitsleistung des Fonds. Zur Ergänzung oder als Ersatz einzelner Titel steht Ihnen unser Analyseuniversum zur Verfügung. Somit lässt sich ein Portfolio je nach Portfoliostrategie individuell nach Ihren Wünschen optimieren.

Indikativanalyse

Für eine kompakte Übersicht über die Nachhaltigkeitsleistung einzelner Titel erstellen wir für Sie eine Indikativanalyse. Wie im Leistungsreport werden das Gesamtergebnis, die acht Einzelergebnisse und die Begründung für das aus der Indikativanalyse abgeleitete Rating dargestellt. Hinzu kommt eine kurze Zusammenfassung aller vier Aspekte (Ökonomie, Ökologie, Soziales und Ethik) jeweils aus der internen und externen Perspektive.

Nachhaltigkeitszertifikat für Fonds

Für bereits analysierte Fonds bieten wir Ihnen als Nachweis der Nachhaltigkeitsleistung den Erwerb eines Zertifikats und eines Siegels an. Das unterstützt Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

Sustainable Finance Workshops

Wir bieten Ihnen Workshops zum Thema Sustainable Finance an. Wir helfen Ihnen gerne, egal ob Sie einen generellen Informationsbedarf zum Thema Nachhaltigkeit haben oder eine Beratung zum Umgang mit ESG-Risiken in Portfolien wünschen. Wir bieten Ihnen an, Sie über aktuelle politische Entwicklungen aus Brüssel und Berlin zum Thema Nachhaltige Finanzwirtschaft zu informieren. Dabei gehen wir individuell auf Ihre Interessensschwerpunkte ein.

Sprechen Sie uns an

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